項目一 崗前準(zhǔn)備3
任務(wù)1 樹立正確理財觀3
任務(wù)2認(rèn)識理財行業(yè)與理財職業(yè)道德11
任務(wù)3 理財規(guī)劃步驟18
任務(wù)4 生命周期理財25
項目二 單身期理財33
項目準(zhǔn)備33
任務(wù)1 職業(yè)規(guī)劃35
任務(wù)2 現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃55
任務(wù)3 單身期理財規(guī)劃76
項目三 家庭形成期理財79
項目準(zhǔn)備79
任務(wù)1 住房規(guī)劃82
任務(wù)2 保障規(guī)劃95
任務(wù)3 家庭形成期理財規(guī)劃106
項目四 家庭成長期理財109
項目準(zhǔn)備109
任務(wù)1 教育規(guī)劃113
任務(wù)2理財增值服務(wù)122
任務(wù)3家庭形成期理財規(guī)劃130
項目五 家庭成熟期理財141
項目準(zhǔn)備141
任務(wù)1 投資規(guī)劃143
任務(wù)2 養(yǎng)老規(guī)劃160
任務(wù)3 家庭成熟期理財規(guī)劃171
項目六 退休期理財175
項目準(zhǔn)備175
任務(wù)1 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃176
任務(wù)2 理財效果預(yù)測187
任務(wù)3 退休期理財規(guī)劃197