本書是南開大學(xué)金融系（現(xiàn)為金融學(xué)院）開設(shè)20年投資銀行學(xué)課程成果的結(jié)晶。作者在詳細(xì)闡述投資銀行基本知識(shí)和基本業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別關(guān)注讀者對(duì)中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)的理解和接納程度，因此，本書非常適合國(guó)內(nèi)的初學(xué)者。另外，作者注重引入案例講解，不但在相應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)上列舉并分析了國(guó)內(nèi)相應(yīng)的案例，還從國(guó)外成熟市場(chǎng)投資銀行業(yè)務(wù)中精選經(jīng)典案例，使讀者既能理解中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)，又能熟悉當(dāng)前國(guó)際發(fā)展前沿和成果，具有更廣的視角。
作者簡(jiǎn)介
前 言
教學(xué)建議
第1章 投資銀行概述 1
1.1 投資銀行的定義、與商業(yè)銀行的異同及主要業(yè)務(wù) 1
1.2 投資銀行的存在形式與組織形式 18
1.3 投資銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用 25
1.4 投資銀行功能的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋 29
1.5 我國(guó)投資銀行的發(fā)展 34
第2章 企業(yè)融資方案設(shè)計(jì) 48
2.1 企業(yè)融資需求分析 48
2.2 融資需求預(yù)測(cè) 56
2.3 企業(yè)融資方式的選擇 61
第3章 股份有限公司與首次公開發(fā)行 77
3.1 股份有限公司 77
3.2 公開上市的動(dòng)機(jī) 81
3.3 首次公開發(fā)行與股票上市 92
3.4 股票發(fā)行方式 100
3.5 股票上市 115
3.6 股票發(fā)行定價(jià) 121
3.7 借殼上市 133
第4章 上市公司再融資 147
4.1 上市公司發(fā)行新股 147
4.2 上市公司發(fā)行優(yōu)先股 158
4.3 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 162
4.4 上市公司發(fā)行可交換公司債券 174
4.5 再融資的承銷風(fēng)險(xiǎn) 177
第5章 債券的發(fā)行與承銷 180
5.1 債券的基本知識(shí) 180
5.2 國(guó)債的發(fā)行與承銷 186
5.3 地方政府債券的發(fā)行與承銷 195
5.4 金融債券的發(fā)行與承銷 197
5.5 公司信用類債券的發(fā)行與承銷 199
5.6 債券交易市場(chǎng) 211
第6章 資產(chǎn)證券化 216
6.1 資產(chǎn)證券化的基本概念 216
6.2 資產(chǎn)證券化的主要類型 227
6.3 資產(chǎn)證券化的收益和風(fēng)險(xiǎn)分析 234
6.4 我國(guó)資產(chǎn)證券化的實(shí)踐 238
第7章 公司并購(gòu) 262
7.1 并購(gòu)的概念和類型 262
7.2 公司并購(gòu)的動(dòng)因 267
7.3 公司并購(gòu)的一般操作程序 277
7.4 公司并購(gòu)的支付方式 288
7.5 杠桿收購(gòu) 293
7.6 反收購(gòu)策略 302
7.7 要約收購(gòu) 312
第8章 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 325
8.1 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)來源 325
8.2 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 327
第9章 投資銀行的監(jiān)管 339
9.1 投資銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則 339
9.2 投資銀行的監(jiān)管模式 345
9.3 對(duì)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的管理 348
9.4 對(duì)證券公司投行業(yè)務(wù)的監(jiān)管 356
9.5 投資銀行監(jiān)管政策的變化 365
參考文獻(xiàn) 384
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