這是一本前沿的定性比較分析(QCA)方法工具書,是通過R語言實現(xiàn)定性比較分析的一個全面指南。QCA方法的獨特之處在于結合了定性方法與定量方法的特點,已成為近年來國外社會學、管理學、營銷學、政治學、傳播學等領域的學者進行開創(chuàng)性研究的“第三條道路”。QCA方法適用范圍廣泛,既可以用于小樣本的案例研究(彌補案例研究的外部推廣性差的缺陷),也可以用于大樣本的數(shù)據(jù)分析(彌補大樣本研究缺乏定性判斷和對于復雜因果關系問題解釋的局限)。
本書從簡單介紹QCA的概念開始,從理論到校準,從分析到因式分解,觸及了QCA的所有關鍵領域。除了對QCA方法基本原理的闡述,作者還基于R語言創(chuàng)建了QCA軟件包,書中穿插了大量編程和圖形界面操作的指導,適用于R語言高階讀者及R語言初學者等,為更廣泛的QCA學習者提供了便利。
撰寫這本書的最初想法始于2016年8月,目的是更新R中對QCA軟件包的描述。自5年前上一版用戶指南問世以來,很多東西都發(fā)生了變化,當時該軟件包的版本為1.0- 0。
大多數(shù)命令都是向后兼容的,這意味著上一版用戶指南中的示例仍可與當前版本的軟件包一起使用。不同版本之間會有一些細微但非常重要的差異。例如,函數(shù)calibrate( )的默認值從type =\"crisp\"更改成了type =\"fuzzy\",但是在分析之前版本中的例子時,對于清晰集校準,應明確指定參數(shù)type =\"crisp\"。軟件包安裝目錄中的ChangeLog文件明確了各個版本的所有更改信息(第2章有更多的詳細信息)。
本書與該軟件包3.3版本的發(fā)布相關。與之前相比,該版本有許多最前沿的特色:不僅大大改進了功能,還提供了圖形用戶界面,使得R初學者可以通過點擊的方式使用此程序包。如果說以前的內容與命令行有關,那么現(xiàn)在與命令行和圖形用戶界面之間的互聯(lián)有關。
圖形用戶界面的重點不是替代命令行,而是提供一種更易訪問的方式來學習如何使用命令。無論用戶友好程度如何,沒有哪一種圖形用戶界面可以完全替代命令行的靈活性。R基礎包尤其是QCA包中的各種可用書面函數(shù),超出了任何標準化圖形(因此受限)用戶界面的可能性。
但是,該圖形用戶界面在某一點上顯得非常特別:每一次單擊都會立即觸發(fā)相應命令的構造。由此,圖形用戶界面的真正目的是展示一種編寫命令的可能的方式,同時也有更多其他方式等著用戶去挖掘。
本書的結構與之前的用戶指南不同。當然,它涉及相同的主題并介紹了相同的(更新后的)程序包,但在章節(jié)設置上,與以二元清晰集、多值清晰集和模糊集之間的區(qū)別為主線不同,一種更好的方式是基于QCA的分析過程:校準、必要性分析、充分性分析、構造和最小化真值表等。
本書已不僅僅是一本用戶指南,也不是完全的理論材料。這對R相關信息(第1章做了非常簡短的介紹)和QCA相關主題兩部分來說均是如此。每一部分都有其專門的書籍,本書不能替代它們,而是將重點轉移到了如何使用R進行定性比較分析上。
本書包含將QCA變體(cs、mv和fs,也有其他擴展)的理論和R結合在一起的專門章節(jié),詳細說明了如何使用命令行和新的圖形用戶界面執(zhí)行每種分析。但是,仍鼓勵讀者借助其他來源補充相關知識,其中大多數(shù)來源將在特定章節(jié)介紹給大家。
說撰寫這本書是一種挑戰(zhàn),這是一種保守的說法。它最初是一種挑戰(zhàn),但慢慢地已經(jīng)發(fā)展成我絕對沒有預料到的事情。本書是為想象中的讀者寫的,我們進行了許多有趣的討論,這些討論都源于自然的問題。讀者既可以是對R感興趣的QCA專家,也可以是對QCA感興趣的R專家,又或者是最常見的情況:既不是QCA專家也不是R專家。但是,問題都是一樣的:
這到底是什么?和/或
如何用R做到這一點?
在與虛構的讀者進行對話并試圖預測讀者期望從書中了解何種問題并得到何種答案時,必須重寫許多章節(jié)和段落,有時甚至是一個詞。在描述和解釋的過程中,我常常意識到,我認為理所當然的許多事情并非微不足道。實際上,這個過程是在提示我重新思考和重寫命令結構以更好地回答潛在的問題,同時也可以提升用戶體驗。
就像雕塑家對于雕刻出一座雕像的可能性有具體的想法那樣,最初的書稿計劃逐漸適應新的結構,以實現(xiàn)撰寫過程中出現(xiàn)的所有想法。從某種意義上說,這本書是它自己寫成的,就像石頭里已經(jīng)存在雕像,雕塑家只是去除多余的材料來揭示它一樣。我非常高興能經(jīng)歷這樣一個過程。
改進軟件包中的代碼意味著要在書中進行進一步的、更好的闡釋,而在多次描述概念時又涉及重新編寫代碼,從而耗費了將近整整一年的時間。在本書內容和代碼之外,每次更改都意味著要付出更多的努力來更新圖形用戶界面。在沒有編程專業(yè)背景的情況下,編寫軟件包尤其是圖形用戶界面是一項艱巨的任務。
為了規(guī)避操作系統(tǒng)之間的差異,最好的選擇是打開最為通用的環(huán)境—網(wǎng)絡頁面的對話框。值得慶幸的是,盡管我仍須在此過程中學習HTML、Javascript和SVG,但是優(yōu)秀的Shiny軟件包使得在網(wǎng)絡頁面打開對話框這項工作變得可行。現(xiàn)在,該圖形用戶界面的后端已經(jīng)相當穩(wěn)定且易于管理,而前端非常接近理想狀態(tài),將點擊對話框與基于網(wǎng)絡的命令行結合在了一起,且都位于同一工作空間。
目前,該圖形用戶界面仍然缺少一個重要的并且肯定會保留在下一版本的開發(fā)列表中的東西,即代碼編輯器。有很多選擇可供挑選,但我根本沒有時間選擇合適的方式去開發(fā)代碼編輯器。該軟件包的下一個版本很可能旨在完善圖形用戶界面。
R是一個很棒的環(huán)境,很少有人意識到它可以用于寫書。這本書是用R編寫的。沒有足夠的文字可以描述Yihui Xie和RStudio所有工程師團隊的出色工作,他們提供了這項公共服務,尤其是接納HTML、PDF和電子書出版形式(還有其他形式)的knitr、rmarkdown和bookdown軟件包。自動將標記代碼轉換為LaTeX,并最終呈現(xiàn)為精美的PDF版本,使得本書的編寫比我預期的要容易得多。
在本書中,有很多地方都使用R命令來舉例說明理論知識。它們被安排在特定的灰色框中。除了極少數(shù)僅用于說明的命令外,所有命令都有相應的輸
作者簡介.阿德里安??杜薩(Adrian Du??a),羅馬尼亞布加勒斯特大學社會學系教授,比較方法專家組織COMPASSS咨詢委員會和指導委員會的成員。主要研究興趣是QCA方法、最小化算法的編程等,發(fā)表了大量有關方法的文章,曾編寫并向CRAN提交R包,其中兩個包專門用于QCA,還有另一個名為“venn”的包,可以繪制多達7個集合的韋恩圖,該包可與QCA一起使用。..譯者簡介.杜運周,博士,東南大學經(jīng)濟管理學院教授、博士生導師。美國北卡羅來納大學教堂山分校社會學系訪問學者,國家自然科學基金通訊評審專家,國際比較方法專家網(wǎng)絡COMPASSS咨詢委員,中國管理模式杰出獎理事會理事。主要研究領域為:制度理論、創(chuàng)客空間與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、QCA方法等。先后主持國家自然科學基金項目4項、教育部人文社會科學項目1項、中國博士后科學基金項目1項等,在Management and Organization Review、Journal of International Marketing、International Business Review和《管理世界》等國內外期刊上發(fā)表數(shù)十篇學術論文,出版了。曾獲Emerald Citation of Excellence Award、教育部高等學校人文社會科學優(yōu)秀成果獎二等獎、江蘇省哲學社會科學獎三等獎等。.自2017年以來,翻譯出版了《QCA設計原理與應用:超越定性與定量研究的新方法》《重新設計社會科學研究》等QCA方法著作,在《管理世界》雜志上系統(tǒng)介紹了QCA方法,先后受邀到北京大學、中國人民大學、武漢大學、南京大學、同濟大學、華南理工大學、華東理工大學等高校,以及教育部網(wǎng)絡培訓中心講授QCA方法原理和應用。先后與機械工業(yè)出版社華章分社一起舉辦四屆QCA方法工作坊,還在IACMR會議上組織QCA方法工作坊,以及參加國際QCA方法專家工作坊。