前言PREFACE

本卷《國際文化和旅游市場報告2020》出版之際，全球仍處在新冠肺炎疫情威脅之下，國際社會面臨著劇烈變化和諸多不確定性。面對幾十年來最為嚴峻的國際環(huán)境，中國將會保持更高水平的開放。國際國內(nèi)雙循環(huán)，二者缺一不可。在這種大背景下，面向國際，對國際文化和旅游市場的研究就顯得格外重要。

21世紀以來，國際文化市場總體上呈現(xiàn)出高增長趨勢。但隨著2020年初新冠肺炎疫情的暴發(fā)，全球經(jīng)濟受到巨大的影響，文化和旅游市場也未能幸免。演出、電影和旅游市場市值上半年遭遇斷崖式的下跌，隨著疫情在全球的不斷蔓延，整個文化產(chǎn)業(yè)和旅游市場遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。以旅游為例，世界旅游組織數(shù)據(jù)顯示，2020年1—6月國際旅行需求大幅下降，國際游客人數(shù)減少4��4億人次，與2019年同期相比下降了65%。國際旅游業(yè)出口收入損失約為4 600億美元（約合3��1萬元億人民幣），是2009年全球經(jīng)濟和金融危機期間同類損失的5倍左右。歐洲是全球受疫情影響最嚴重的地區(qū)，2020年上半年游客人數(shù)下降66％；美洲（下降55％）、非洲和中東（下降57％）也遭受了打擊。受新冠肺炎疫情影響最早的亞太地區(qū)受到的打擊最大，在6個月的時間內(nèi)游客人數(shù)下降了72％。但在危機中，網(wǎng)絡(luò)視頻、在線音樂和游戲產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了逆勢生長。以游戲為例，2020年，全球游戲市場估計產(chǎn)生1 593億美元的收入，同比增長9��3%。促成該數(shù)據(jù)增長的一個重要推動因素是

疫情期間的封城措施，這間接增強了人們對游戲的興趣。總體來說，全球游戲市場的分銷平臺、組織類型和商業(yè)模式都在不斷演進升級，加上5G等技術(shù)進步和分銷渠道全球化的影響，游戲行業(yè)在很多細分市場進行著革新，例如游戲IP化推動著產(chǎn)業(yè)融合縱深發(fā)展，電競與直播推動游戲服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，移動游戲領(lǐng)域重度化程度加深與休閑趨勢并舉，云游戲、虛擬現(xiàn)實等創(chuàng)新游戲類型穩(wěn)步發(fā)展。從總體上來看，數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國際文化市場的主流，并且今后還會得到強勢增長。實時化、在線化、移動化、付費化、社交化和智能化將會成為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的基本特征。

目前我國新冠肺炎疫情已得到有效遏制，但是國外疫情形勢依舊嚴峻，這對我國旅游產(chǎn)業(yè)以及對外外文化貿(mào)易和投資產(chǎn)生了多重影響。其中，旅游產(chǎn)業(yè)受到的疫情沖擊最為嚴重，但對外文化貿(mào)易和投資在經(jīng)歷了一段時間的波動之后，逐漸向好。從2020年第四季度數(shù)據(jù)看，我國對外文化貿(mào)易呈現(xiàn)出如下幾個特點：

1�蔽覈�文化產(chǎn)品貿(mào)易順差總額增幅同比達22��74%。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2020年9—11月文化產(chǎn)品進出口總額為382��60億美元，其中出口總額為345��98億美元，進口總額為36��62億美元，貿(mào)易順差為309��36億美元。

2�甭眯蟹�務(wù)進口下降導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易逆差收窄。國家外匯管理局數(shù)據(jù)顯示，2020年9—11月我國服務(wù)貿(mào)易進出口總額為1 516��90億美元，出口額為586��44億美元，進口額為930��46億美元，貿(mào)易逆差為344��02億美元。國家外匯管理局數(shù)據(jù)顯示，2019年旅行服務(wù)進口額已經(jīng)占據(jù)服務(wù)貿(mào)易進口總額的50��08%，從體量上看，旅行服務(wù)是構(gòu)成我國服務(wù)貿(mào)易的主要類別。所以，2020年9—11月旅行服務(wù)進口的大幅度減少是導(dǎo)致同期服務(wù)貿(mào)易進口總額減少、進而導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易逆差收窄的主要原因。

前言

3�泵绹�和東盟對我國文化產(chǎn)品進口依賴度增強。2020年9—11月，我國對美國以及東盟、歐盟三大主體的文化產(chǎn)品出口量實現(xiàn)總體增長。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年9—11月與2019年同期相比，我國對美國和東盟文化產(chǎn)品出口出現(xiàn)較大增幅，其中對美國文化產(chǎn)品出口增長額度為40��45億美元，增幅高達66��52%，對東盟文化產(chǎn)品出口增長額度為8��33億美元，增幅達到50��57%。對歐盟文化產(chǎn)品出口雖然有所下降，但是下降額度不多，降幅僅為7��42%。由于第四季度中國經(jīng)濟已經(jīng)實現(xiàn)常規(guī)性運轉(zhuǎn)，而這些國家和地區(qū)仍然深陷疫情泥潭，生產(chǎn)處于半停滯狀態(tài)，面對本國國內(nèi)文化市場需求，增強對我國文化產(chǎn)品的進口依賴度是必然選擇。

4�比刖陈糜晤j勢將持續(xù)。受疫情影響，許多國家紛紛關(guān)閉邊境，國際大量航班實施減航停航，這導(dǎo)致了國際旅游受創(chuàng)嚴重。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議估算，新冠肺炎疫情可能導(dǎo)致全球旅游業(yè)損失1��2萬億—3��3萬億美元。其中，3��3萬億美元是按照假設(shè)全球旅游業(yè)中斷12個月測算得到的，這相當于全球生產(chǎn)總值的4��2%。

5�币咔榧涌熨Y本向數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)集聚。第四季度我國經(jīng)濟已經(jīng)全方位步入常規(guī)發(fā)展軌道。在重點關(guān)注的5類文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，只有電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)類產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資累積增長率在大幅上升，達到30%左右，而文化藝術(shù)、文體娛樂、文教、工美、體育和娛樂用品、印刷和記錄媒介類別固定資產(chǎn)投資累計增長率均為負值。其中，文教、工美、體育和娛樂用品、印刷和記錄媒介類別固定資產(chǎn)投資累計增長率下降幅度均達到20%左右，這表明新冠肺炎疫情加快了文化產(chǎn)業(yè)由線下向網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化的轉(zhuǎn)移，雖然國內(nèi)疫情已經(jīng)結(jié)束，但是數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)注定成為新的市場風(fēng)向。

中國文化產(chǎn)業(yè)要更多地參與國際市場大循環(huán)，目前面臨著比以往任何時候更加困難的國際環(huán)境。文化產(chǎn)品除了普通商品屬性之外，還有文化屬性，包含著價值觀和生活方式，并且常常與意識形態(tài)有著不可分割的聯(lián)系。

未來國際文化市場將會以數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，技術(shù)創(chuàng)新將會構(gòu)成國際文化產(chǎn)業(yè)競爭的核心。美國等五眼聯(lián)盟對中國的技術(shù)限制，無疑將會對中國文化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力造成巨大的挑戰(zhàn)。隨著地緣政治競爭越來越明顯，美國正在構(gòu)建以新的意識形態(tài)為紐帶的國際聯(lián)盟。政治經(jīng)濟文化一體化的國際競爭環(huán)境，很可能造成國際文化市場的割裂。在這種情況下，我們需要更加密切地關(guān)注國際文化和旅游市場的趨勢和動向，加大這方面的研究力度。

《國際文化和旅游市場報告2020》是我們國際文化市場系列報告的第四卷，第五卷的調(diào)研編寫工作也已經(jīng)啟動。促進中國對外文化貿(mào)易發(fā)展是這部報告的目標，文化和旅游部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、鼓勵和支持是這部報告得以連續(xù)出版的根本保障，課題組同仁的不懈努力是這部報告質(zhì)量的關(guān)鍵力量，業(yè)內(nèi)和學(xué)界對這部報告的肯定是對我們繼續(xù)前行的鼓勵。歡迎大家批評指正，以便我們下一卷做得更好。

李懷亮

于中國傳媒大學(xué)