定 價：48 元
叢書名：新編21世紀高等職業(yè)教育精品教材·金融類
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- 作者：康建軍 王波
- 出版時間：2024/5/1
- ISBN：9787300326979
- 出 版 社：中國人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.59
- 頁碼：
- 紙張：
- 版次：2
- 開本：16
本教材在介紹個人理財基礎(chǔ)知識、基本理論、基本流程與基本方法基礎(chǔ)上，闡述了一些重要的理財觀念，并對個人一生所面臨的現(xiàn)金規(guī)劃、住房規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等財務(wù)規(guī)劃實務(wù)問題進行了詳細分析。
本教材內(nèi)容的編排以金融機構(gòu)理財相關(guān)崗位典型工作任務(wù)為主線，將崗位技能要求、職業(yè)技能競賽、職業(yè)技能等級證書標(biāo)準有關(guān)內(nèi)容有機融入教材。通過模塊化教學(xué)，完成理財基礎(chǔ)知識和基本理論的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)學(xué)生運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供綜合理財規(guī)劃服務(wù)的職業(yè)能力。其中教學(xué)內(nèi)容的選取以及模塊導(dǎo)入、理財討論、理財實訓(xùn)、理財錦囊等欄目的設(shè)計完全“基于崗位，融于職業(yè)，貼近產(chǎn)業(yè)，服務(wù)實踐”。
康建軍，教授，主要從事個人理財、納稅籌劃、證券投資等方面的研究和教學(xué)工作。主持國家級及省級教科研項目共11項，公開發(fā)表省級以上學(xué)術(shù)論文20余篇，主編參編教材5部。近年來受聘于山西省稅務(wù)學(xué)會常務(wù)理事、全國會計資格考試命審題專家（組長）等職務(wù)。
王波，副教授，山西省財政稅務(wù)專科學(xué)校金融學(xué)院副院長，主要從事風(fēng)險管理、個人理財、金融營銷等課程教學(xué)和研究，主持或參與國家及省級教科研項目6項，發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，主編教材3部，撰寫專著1部，榮獲各級教學(xué)比賽獎多次�，F(xiàn)為山西省財政稅務(wù)專科學(xué)�！皞�人理財”課程帶頭人。
基礎(chǔ)篇
模塊一個人理財概述
任務(wù)一認識個人理財
任務(wù)二認識個人理財規(guī)劃
任務(wù)三樹立科學(xué)理性的理財觀念
理論篇
模塊二個人理財理論與計算基礎(chǔ)
任務(wù)一貨幣時間價值及其運用
任務(wù)二生命周期理財計劃
任務(wù)三收益率的計算和風(fēng)險的度量
模塊三個人財務(wù)狀況分析
任務(wù)一資產(chǎn)負債表的編制和分析
任務(wù)二收支表的編制和分析
實務(wù)篇
模塊四現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一現(xiàn)金規(guī)劃基本認知
任務(wù)二現(xiàn)金規(guī)劃實務(wù)
模塊五住房規(guī)劃
任務(wù)一認識住房規(guī)劃
任務(wù)二購房籌資規(guī)劃
任務(wù)三購房還款規(guī)劃
模塊六風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
任務(wù)一風(fēng)險認知及風(fēng)險管理
任務(wù)二保險基本原則的運用
任務(wù)三個人保險規(guī)劃
模塊七投資規(guī)劃
任務(wù)一投資與投資規(guī)劃
任務(wù)二股票投資規(guī)劃
任務(wù)三債券投資規(guī)劃
任務(wù)四證券投資基金投資規(guī)劃
任務(wù)五銀行理財產(chǎn)品投資規(guī)劃
模塊八個人納稅籌劃
任務(wù)一個人所得稅計算與申報
任務(wù)二個人所得稅納稅籌劃
任務(wù)三個人其他涉稅籌劃
模塊九教育規(guī)劃
任務(wù)一教育規(guī)劃基本認知
任務(wù)二教育規(guī)劃實務(wù)
模塊十退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)一認識養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)二養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)
任務(wù)三社會養(yǎng)老保險分析
任務(wù)四社會醫(yī)療保險分析
模塊十一財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)一婚姻家庭風(fēng)險因素分析
任務(wù)二財產(chǎn)權(quán)屬界定
任務(wù)三財產(chǎn)分配規(guī)劃
任務(wù)四財產(chǎn)傳承規(guī)劃
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