中國對外承包工程事業(yè)歷經(jīng)三十多年的發(fā)展已經(jīng)成為國際工程承包市場的一支重要力量,市場份額不斷擴大。中國企業(yè)經(jīng)歷了從起步走向成熟,從低端市場走向高端市場,從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向資本技術(shù)和管理優(yōu)勢發(fā)展的重要階段。
對于身處戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期、身處“一帶一路”倡議發(fā)展機遇期的中國企業(yè)而言,國際工程承包市場的開發(fā)始終是獲取項目的第一步,市場開拓是企業(yè)在國際承包工程市場獲得先機的前提。本書以國際工程市場的產(chǎn)生和發(fā)展出發(fā),從理論的高度全面闡述了國際工程承包市場開發(fā)戰(zhàn)略,并深入國際承包工程市場開發(fā)實務,論述了國際工程承包市場調(diào)查、項目代理、資金來源與項目交易模式。對于國際工程承包市場,本書著眼于國際工程各個區(qū)域市場的未來發(fā)展,重點論述了國際承包工程區(qū)域市場和主要國別市場。對于中國企業(yè)的國際工程承包市場的具體開發(fā)措施和手段,本書闡述了國際工程招投標和市場開發(fā)策略、出口信貸項目的選擇和運作、出口信用保險、項目融資、BOT/PPP項目選擇和運作、跨國并購以及國際工程承包市場風險及其管理。
自黨的十五屆四中全會實施“走出去”戰(zhàn)略以來,依托中國經(jīng)濟高速發(fā)展的成果、對外融資能力的增強以及在基礎設施領域多年累積的技術(shù)優(yōu)勢和強大的施工力量,中國對外工程承包和對外設計咨詢業(yè)務市場份額逐年擴大,中國對外承包工程和咨詢企業(yè)已成為國際工程承包市場上的一支重要力量。這些年來,隨著中國政府推出了一系列的金融優(yōu)惠政策,中國對外工程承包企業(yè)利用中國政府對外優(yōu)惠買方貸款、出口買方信貸、出口賣方信貸以及援外優(yōu)惠貸款承攬了一大批國際大型工程項目,這些項目也已成為中國對外工程承包企業(yè)新的業(yè)績和利潤增長點。如何開拓海外市場、如何運作大中型項目,特別是利用中國政府的政策優(yōu)勢,運作優(yōu)惠出口買方信貸等出口信貸項目,如何開發(fā)BOT/PPP項目,如何在國際大舞臺上深化企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,通過跨國并購和重組,最終實現(xiàn)企業(yè)的國際化經(jīng)營,成為眾多中國對外承包工程企業(yè)必須面對而又亟待破解的難題。
自1979年伊始,經(jīng)過30多年的艱苦努力和奮勇拼搏,中國對外工程承包事業(yè)從無到有,從弱到強,中國對外工程承包企業(yè)在國際承包工程市場份額不斷擴大,成績斐然。進入21世紀,在國際工程承包市場上,中國對外承包工程企業(yè)正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期和發(fā)展機遇期,主要表現(xiàn)在以下三個方面:
第一,中國對外工程承包業(yè)務正從20世紀80和90年代的單純承包國際金融組織的傳統(tǒng)承包方式向EPC、EPC+融資、EPC+股權(quán)融資、交鑰匙方式以及BOT和PPP項目方式轉(zhuǎn)變。
第二,中國對外工程承包業(yè)務正經(jīng)歷著從起步走向成熟、從低端市場走向高端市場、從成本優(yōu)勢型轉(zhuǎn)向資本技術(shù)和管理優(yōu)勢型發(fā)展的重要階段。
第三,中國對外承包工程企業(yè)正處于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變盈利模式的重要階段。
自2013年中國政府提出“一帶一路”倡議以來,通過加強與“一帶一路”沿線國家的基礎設施、產(chǎn)能合作、對外投資、對外貿(mào)易和人文交流的合作共贏模式,中國對外工程承包企業(yè)迎來了新的發(fā)展契機和戰(zhàn)略機遇。自倡議提出以來,“一帶一路”的建設在中國和國際上形成的共商、共建和共享的良好環(huán)境,為全球經(jīng)濟復蘇與長遠發(fā)展注入新的活力,成為對現(xiàn)有國際治理機制的有益補充和完善。
對于身處戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期、身處“一帶一路”倡議發(fā)展機遇期的中國對外工程承包企業(yè)來說,國際工程承包市場的開發(fā)始終是獲取項目的第一步,也是一個項目從概念到具象化的必要過程之一。市場開發(fā)是一個孕育和培養(yǎng)項目的過程,它不僅需要決策者高瞻遠矚,也需要市場開拓者們臥薪嘗膽、不計個人得失,才能在國際工程承包市場上獲得先機。另一方面,市場開發(fā)還需要決策者和市場開拓者認清國際工程承包市場的現(xiàn)狀和格局,把握國際工程承包市場、區(qū)域市場和國別市場的走向和大勢,善于利用國際金融組織、東道國政府以及中國政府的各種支持政策和措施,充分運用市場開發(fā)的各種手段和技巧,才能事半功倍,在日趨激烈的國際工程承包市場上站穩(wěn)腳跟,立于不敗之地,而這正是作者編寫該書的本意和出發(fā)點。
通過對國際知名大承包商業(yè)務發(fā)展和市場擴張研究不難發(fā)現(xiàn),國際工程承包市場發(fā)展和擴張、承包方式的轉(zhuǎn)變呈現(xiàn)了階梯形、從低端到高端依次上升的結(jié)構(gòu),即:
第一,傳統(tǒng)承包方式;
第二,設計采購施工EPC總承包方式;
第三,BOT/PPP投資方式;
第四,并購和重組。
為了更加清晰地表述國際工程承包市場開發(fā)這個主題,滿足中國對外工程承包企業(yè)的實際需要,本書將圍繞如何開發(fā)國際工程承包市場展開論述。首先,本書將闡述國際工程承包市場現(xiàn)狀和格局,以期使中國對外工程承包企業(yè)認識到21世紀國際工程承包市場的發(fā)展趨勢和前景,把握國際工程承包市場的大趨勢、大格局,找到適合自身企業(yè)發(fā)展的途徑和方向。其次,本書將重點探討傳統(tǒng)投標項目、出口信貸項目、BOT/PPP投資項目、跨國并購和重組方面的內(nèi)容,使得對外工程承包企業(yè)能夠了解和掌握開拓國際工程承包市場的方式、手段和技巧。最后,本書還將通過典型案例的方式,從這些典型案例中追根溯源,反思中國企業(yè)開拓國際工程承包市場的模式和得失,充實本書的內(nèi)容。
崔軍,北京大學法學學士、北京大學法學碩士、中國對外承包工程商會專家委員、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、中國海事仲裁委員會仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、重慶仲裁委員會仲裁員。
自1989年起,長期在央企從事國際工程承包項目工作,先后在中東、非洲、亞洲、歐洲工作21年。在國外工作期間,主要從事過項目索賠、合同管理、駐外國公司的管理和運營、BOT/PPP項目開發(fā)、中國政府優(yōu)惠出口信貸項目的運作等工作,熟諳國際工程承包市場的歷史、現(xiàn)狀及其運作模式,具有大項目運作和全面管理經(jīng)驗,善于處理工程項目復雜情況、糾紛和仲裁。
1緒論
1.1 國際工程承包的產(chǎn)生和發(fā)展
1.2 國際工程承包歷史回顧
1.3 中國對外工程承包業(yè)務的發(fā)展
1.4 中國對外工程承包業(yè)務面臨的主要問題
1.5 “一帶一路”倡議與中國對外工程承包市場的發(fā)展
2 國際工程承包市場開發(fā)戰(zhàn)略決策
2.1 國際工程承包市場戰(zhàn)略分析的出發(fā)點
2.2 國際工程承包市場戰(zhàn)略分析構(gòu)架
2.3 國際工程承包市場戰(zhàn)略的指定程序和要求
2.4 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的SWOT分析案例
3 國際工程承包市場調(diào)查
3.1 國際工程承包市場調(diào)查提綱和內(nèi)容
3.2 國際工程承包市場調(diào)查的實施
3.3 國際工程承包市場調(diào)查的步驟和方法
3.4 法律盡職調(diào)查
4 項目代理的選擇
4.1 代理人作用
4.2 選擇代理人
4.3 代理協(xié)議
4.4 合規(guī)經(jīng)營
5 國際工程融資方式與項目交易模式
5.1 國際工程融資方式的發(fā)展和趨勢
5.2 國際工程主要融資方式與項目交易模式
5.3 國際金融組織貸款
5.4 國際工程融資方式的選擇與項目開發(fā)策略
6 國際工程承包市場
6.1 國際工程承包市場趨勢和展望
6.2 國際工程承包市場區(qū)域分布結(jié)構(gòu)
6.3 國際工程承包市場承包模式的變化
6.4 國際工程承包市場競爭格局
7 國際工程承包區(qū)域市場和主要國別市場
7.1 亞洲區(qū)域市場和主要國別市場
7.2 非洲區(qū)域市場和主要國別市場
7.3 北美洲區(qū)域市場和主要國別市場
7.4 拉丁美洲區(qū)域市場和主要國別市場
7.5 歐洲區(qū)域市場和主要國別市場
7.6 大洋洲區(qū)域市場和主要國別市場
8 國際工程招投標與市場開發(fā)策略
8.1 國際工程項目招標
8.2 投標項目的選擇和前期工作
8.3 投標報價的計算
8.4 投標文件的編制
8.5 投標報價決策
8.6 投(議)標許可制度
第9章 出口信貸項目的選擇和運作
9.1 出口信貸的主要方式
9.2 運作出口信貸項目的方法、步驟和程序
9.3 出口信貸政策的有關問題
9.4 國際商業(yè)銀行貸款和國際銀團貸款
9.5 EPC+F模式運作
第10章 出口信用保險
10.1 出口信用保險概述
10.2 出口信用保險業(yè)務種類
10.3 出口信用保險流程
10.4 MIGA多邊投資擔保機構(gòu)
10.5 出口信用保險存在的問題與對策
第11章 項目融資
11.1 項目融資定義和主要特征
11.2 項目融資的合同結(jié)構(gòu)和投資結(jié)構(gòu)
11.3 項目融資的參與者
11.4 項目公司的設立
11.5 財務模型和項目融資的財務評價
11.6 ABS項目融資
11.7 項目融資合同文件
12 BOT/PPP項目選擇和運作
12.1 BOT/PPP定義、特征和意義
12.2 BOT/PPP適用范圍和項目特征
12.3 BOT/PPP合同結(jié)構(gòu)
12.4 BOT/PPP項目開發(fā)
12.5 BOTlPPP項目的運作過程
12.6 境外BOT/PPP項目面臨的困難和問題
13 跨國并購
13.1 跨國并購的現(xiàn)狀和趨勢
13.2 跨國并購交易流程
13.3 跨國并購盡職調(diào)查
13.4 交易估值
13.5 跨國并購交易的合同文件
13.6 中國建筑企業(yè)的跨國并購
第14章 國際工程承包市場風險及其管理
14.1 風險的定義和特征
14.2 風險分類
14.3 風險識別
14.4 風險分析
14.5 風險評估及其管理
參考文獻