性格與投資 構(gòu)建自我驅(qū)動的投資組合
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本書作者一三個不同的身份——新加坡政府投資公司的長期投資者、對沖基金短期交易員、普通散戶投資者,為讀者制定了一個實用的投資組合過檢流程,適用于大多數(shù)散戶投資者依照自己獨特的投資性格制定投資組合。本書幫你更好的了解那個投資自我,帶著這種了解,學(xué)會如何構(gòu)建適合自己性格和風(fēng)格的傳統(tǒng)資產(chǎn)類別投資組合。
潘添禮(Sam Phoen)是一位擁有超過25年豐富經(jīng)驗的金融市場從業(yè)人員。 他曾就職于新加坡政府投資公司(GIC)16 年,主管外匯,貨幣市場,以及大宗商品。他也曾在一家大型對沖基金擔(dān)任高級資金經(jīng)理。此后,他在澳新銀行集團工作了7年多,主要在中國上海擔(dān)任全中國環(huán)球金融市場部門的總經(jīng)理。
近年,潘添禮創(chuàng)立了投資咨詢公司:沃德資產(chǎn)(Wateram Capital)。 除了作為投資經(jīng)理,他也是專業(yè)投資顧問和培訓(xùn)師。他的首本圖書《高凈值投資》于2016年出版, 得到各方的贊譽, 并得到新加坡《海峽時報》的大力推薦。
潘添禮擁有新加坡國立大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位也是注冊金融分析師(CFA),并擔(dān)任過3年CFA新加坡的董事總經(jīng)理。
前言
簡介
第一部分了解自己的性格與需求
第一章了解自己/00
你對自己有多了解?/00
為什么了解自己如此重要?/00
你的投資組合適合你嗎?/00
投資性格與風(fēng)格評估/00
自我大象型/0
勤勉小鹿型/0
謹慎螃蟹型/0
忙碌蜜蜂型/0
那么,你是哪種類型的投資者呢?/0
改變投資管理風(fēng)格?/0
第二章定義目標/0
投資目標/0
資產(chǎn)類別/0
資產(chǎn)配置(AA)/0
自上而下與自下而上的資產(chǎn)配置/0
第三章性格影響收益/0
投資管理風(fēng)格——關(guān)鍵因素/0
性格導(dǎo)向投資組合/0
當(dāng)前形勢/0
第二部分性格導(dǎo)向投資組合
第四章股票策略/0
收益率(分紅)策略/0
長期資本收益策略/0
短期交易策略/0
基本交易與技術(shù)交易/0
第五章股票投資組合/0
步驟一:地區(qū)/國家/0
步驟二:市場行業(yè)/0
步驟三:部署策略/0
步驟四:證券選擇/0
總結(jié)/0
第六章投資管理風(fēng)格/0
將投資管理風(fēng)格應(yīng)用于股票策略/0
將投資管理風(fēng)格應(yīng)用于股票選擇/
第七章固定收益證券及現(xiàn)金投資組合/
固定收益證券投資組合/
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物投資組合/
第三部分管理投資組合
第八章資金管理與再平衡/
資金管理/
再平衡/
第九章何時賣出/
常見賣出情況/
收益率(分紅)策略/
長期資本收益策略/
短期交易策略/
第十章維持投資組合平衡/
結(jié)論/