實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由之后，財(cái)富如何保值增值以及科學(xué)傳承給下一代，成了迫切問(wèn)題。《家族辦公室》關(guān)注的，正是近年來(lái)國(guó)內(nèi)興趣的一種財(cái)富管理形態(tài)家族辦公室。全書(shū)從家族辦公室的起源寫(xiě)起，介紹了家族辦公室的運(yùn)營(yíng)機(jī)制、高凈值人群的投資策略、基金經(jīng)理的遴選流程，深入分析了家族辦公室，并記錄了全球眾多知名家族辦公室高管的觀(guān)點(diǎn)。作者理查德出自300年歷史金融世家威爾遜家族，被業(yè)內(nèi)人士視為值得信賴(lài)的財(cái)富管理顧問(wèn)，他的全面、系統(tǒng)講述，將幫你通過(guò)家族辦公室，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和順利傳承。
管理學(xué)大師彼得·德魯克說(shuō)，預(yù)測(cè)未來(lái)的方法就是創(chuàng)造未來(lái)。財(cái)富來(lái)之不易，作為高凈值人士，家族辦公室你有必要了解一下，它在國(guó)內(nèi)正受到越來(lái)越多超富人群的關(guān)注。家族辦公室的使命，正是為超富人群提供財(cái)富管理模式和金融服務(wù)方案。
無(wú)論你是家族辦公室的專(zhuān)業(yè)人士，或是想以某種形式與家族辦公室合作，還是高凈值人士，《家族辦公室》都將幫你制定更加專(zhuān)業(yè)化的決策。
理查德·C. 威爾遜
威爾遜控股公司創(chuàng)始人，邁阿密家族辦公室CEO，管理資產(chǎn)規(guī)模超5億美元
管理著多家行業(yè)協(xié)會(huì)，包括會(huì)員家族辦公室集團(tuán)、對(duì)沖基金集團(tuán)、私募股權(quán)投資集團(tuán)，會(huì)員總數(shù)超20萬(wàn)
服務(wù)和采訪(fǎng)過(guò)多家家族辦公室和超富家族，出版有《家族辦公室月刊》雜志，專(zhuān)為超高凈值人士提供建議
在世界范圍內(nèi)主講家族辦公室，曾在新加坡、紐約、東京、圣保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上發(fā)表演講或擔(dān)任主持
2011年，行程超過(guò)25749.5公里，相當(dāng)于完成了兩次長(zhǎng)征
曾與首相同臺(tái)演講、與王子共進(jìn)晚餐并參加過(guò)歐洲皇室婚禮
目錄
第 一部分 家族辦公室基礎(chǔ)知識(shí)
第 1 章 家族辦公室行業(yè)
何謂家族辦公室 004
家族辦公室的世界 006
家族辦公室的歷史 007
家族辦公室行業(yè)的現(xiàn)狀 010
家族辦公室的客戶(hù) 010
為何創(chuàng)建家族辦公室 013
財(cái)富越多，問(wèn)題越多 013
家族辦公室行業(yè)會(huì)議 014
結(jié)論 014
II
第 2 章 家族辦公室的服務(wù)
超富客戶(hù)的不同需求 015
家族辦公室的服務(wù) 017
家族辦公室的其他益處及在生活管理服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 017
單一家族辦公室與聯(lián)合家族辦公室的服務(wù)對(duì)比 019
全球化家族辦公室服務(wù)類(lèi)型的差異 020
結(jié)論 022
第3 章 家族辦公室的運(yùn)營(yíng)
外包模式 023
全能型專(zhuān)家模式 024
機(jī)構(gòu)服務(wù)模式 025
家族辦公室的團(tuán)隊(duì)成員 025
家族辦公室投資委員會(huì) 027
顧問(wèn)委員會(huì) 027
家族辦公室的治理 028
單個(gè)家族的治理 028
從CPA 到家族辦公室CEO 029
家族辦公室服務(wù)供應(yīng)商 031
設(shè)計(jì)一臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)良好的家族辦公室機(jī)器 032
結(jié)論 033
III
第4 章 超富人士如何選擇家族辦公室
建立單一家族辦公室vs 加入聯(lián)合家族辦公室 035
關(guān)于如何選擇家族辦公室的客觀(guān)意見(jiàn) 036
你想要什么 036
品格評(píng)估 037
家族辦公室的7 個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題 039
行業(yè)資深人士關(guān)于如何選擇家族辦公室的觀(guān)點(diǎn) 039
結(jié)論 045
第5 章 家族辦公室的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
你的客戶(hù)畫(huà)像 048
水晶般清晰的優(yōu)勢(shì) 049
募資三角形 050
募資漏斗 052
說(shuō)服性寫(xiě)作（文案創(chuàng)作） 060
布萊恩·休斯訪(fǎng)談節(jié)選 062
結(jié)論 069
IV
第二部分 家族辦公室資深人士訪(fǎng)談錄
第6 章 單一家族辦公室訪(fǎng)談
Consolidated Investment Group 邁克爾·康納 074
CM Capital Corporation 伊麗莎白·哈馬克 086
單一家族辦公室資深專(zhuān)業(yè)人士 弗蘭克·卡西 098
資深人士 約翰·格瑞斯馬拉 111
Kinnear Financial 投資分析總監(jiān) 馬修·安德雷德 117
家族辦公室協(xié)會(huì)主席 安吉洛·羅布爾斯 126
結(jié)論 138
第7 章 聯(lián)合家族辦公室訪(fǎng)談
Threshold Group 董事 查爾斯·格雷斯 140
Marcuard 家族辦公室高級(jí)投資組合經(jīng)理 盧卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 創(chuàng)始人杰夫·科林 163
Hawthorn 聯(lián)合家族辦公室 托馬斯·梅爾徹 177
Lido Advisors 創(chuàng)始人 格雷格·庫(kù)什納 188
Laird Norton Tyee 首席投資官鮑勃·本森 202
結(jié)論 214
V
第三部分 家族辦公室運(yùn)營(yíng)機(jī)制
第8 章 家族辦公室的投資
傳統(tǒng)投資項(xiàng)目 218
另類(lèi)投資項(xiàng)目 219
風(fēng)險(xiǎn)資本與天使投資項(xiàng)目 220
基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目 220
硬資產(chǎn)投資項(xiàng)目 221
家族辦公室投資流程 222
三種家族辦公室投資組合構(gòu)建模式 223
多元化機(jī)構(gòu)模式 225
混合模式 226
家族辦公室投資委員會(huì) 226
投資委員會(huì)實(shí)例 227
戰(zhàn)略性與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 231
咨詢(xún)機(jī)構(gòu)與家族辦公室投資 234
意可達(dá)資本咨詢(xún)公司CEO 大衛(wèi)·托馬斯 234
結(jié)論 245
第9 章 基金經(jīng)理選擇與交易流
基金經(jīng)理遴選程序六步驟 248
管理賬戶(hù)趨勢(shì) 250
基金經(jīng)理偏好 251
VI
全球基金經(jīng)理盡職調(diào)查 253
家族辦公室和基金經(jīng)理的合作伙伴關(guān)系 254
管理交易流量過(guò)載 256
客觀(guān)品性分析 257
品性分析的六個(gè)步驟 258
Artemis Wealth Advisors 公司 伊萬(wàn)·庫(kù)珀曼 263
結(jié)論 274
第 10 章 家族辦公室行業(yè)的未來(lái)
有人說(shuō)根本不存在家族辦公室行業(yè) 276
轉(zhuǎn)變投資標(biāo)準(zhǔn) 279
家族辦公室行業(yè)工作崗位的增長(zhǎng) 280
家族辦公室培訓(xùn) 280
全球新熱點(diǎn) 280
驅(qū)動(dòng)全球家族辦公室行業(yè)發(fā)展的四大動(dòng)力 281
結(jié)論 284
結(jié) 語(yǔ) 285
關(guān)于作者 287
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