本書分為上下兩篇，上篇為財富管理基礎篇，從財富、財富觀和財富管理的概念入手，以財務管理相關理論為基礎，闡述了財富管理的過程與環(huán)境。同時，分析了社會上出現(xiàn)的各類財富管理現(xiàn)象，以及心理、財商教育和公益慈善等，是全書的邏輯起點和理論基礎。下篇為財富管理業(yè)務篇，包括開展財富管理業(yè)務的機構，提供的產品與服務、財富管理的市場、客戶以及財富管理發(fā)展新趨勢，最后介紹了財富管理的風險與監(jiān)管以及國內外注明的財富管理中心。這一篇是全書的主體部分，構建了財富管理業(yè)務的整體框架。
白光昭，山東工商學院黨委書記，研究生學歷，博士學位，具有豐富的財富管理實踐經驗和較高的財富管理理論水平。2008-2017年擔任青島市金融辦主任，在其任內，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)于2014年經國務院審批正式設立，該試驗區(qū)是我國唯1的全國性財富管理試驗區(qū)。曾在《中國金融》等雜志上發(fā)表與財富管理相關的學術論文10余篇，2014年主編、出版了《財富管理概論》。
目錄
〖3〗
上篇財富管理基礎
第一章財富管理概念2
第一節(jié)財富2
第二節(jié)財富管理7
第三節(jié)財富觀16
第四節(jié)財商教育21
本章術語26
本章練習題26
即測即練26
第二章財富管理理論27
第一節(jié)馬克思主義的財富管理理論27
第二節(jié)經濟學中的財富管理理論31
第三節(jié)金融學中的財富管理理論41
第四節(jié)管理學中的財富管理理論44
本章術語49
本章練習題49
即測即練49
第三章財富管理過程50
第一節(jié)財富的創(chuàng)造50
第二節(jié)財富的消費54
第三節(jié)財富的傳承與轉移58
第四節(jié)財富的保值與增值62
本章術語64
本章練習題65
即測即練65
第四章財富管理環(huán)境66
第一節(jié)戰(zhàn)爭與財富管理66
第二節(jié)文化與財富管理69
第三節(jié)法制與財富管理70
第四節(jié)土地與財富管理75
第五節(jié)人口與財富管理78
第六節(jié)經濟周期與財富管理81
本章術語84
本章練習題84
即測即練84
第五章財富管理現(xiàn)象85
第一節(jié)貧富差距現(xiàn)象85
第二節(jié)首富現(xiàn)象92
第三節(jié)“富不過三代”現(xiàn)象95
第四節(jié)“人為財死，鳥為食亡”現(xiàn)象98
第五節(jié)貪污腐敗現(xiàn)象101
本章術語103
本章練習題103
即測即練103
第六章財富管理心理104
第一節(jié)一夜暴富104
第二節(jié)炫富108
第三節(jié)仇富113
第四節(jié)看漲不看跌117
第五節(jié)羊群效應122
本章術語126
本章練習題126
即測即練126
第七章公益與慈善127
第一節(jié)公益與慈善概述127
第二節(jié)公益與慈善組織133
第三節(jié)公益與慈善項目143
本章術語146
本章練習題146
即測即練146
第八章財商教育實踐147
第一節(jié)大眾理財教育147
第二節(jié)青少年教育150
第三節(jié)老年教育154
第四節(jié)大學生教育155
第五節(jié)領導干部教育159
本章術語161
本章練習題161
即測即練161
下篇財富管理業(yè)務
第九章財富管理機構164
第一節(jié)傳統(tǒng)金融機構164
第二節(jié)專業(yè)財富管理機構173
第三節(jié)財富管理組織180
第四節(jié)其他服務機構187
本章術語194
本章練習題194
即測即練194
第十章財富管理產品及服務195
第一節(jié)標準化金融產品195
第二節(jié)非標準化金融產品198
第三節(jié)金融衍生品202
第四節(jié)投資咨詢206
第五節(jié)避稅方案210
第六節(jié)投資管理213
第七節(jié)退休規(guī)劃217
第八節(jié)增值服務219
本章術語223
本章練習題224
即測即練224
第十一章財富管理市場225
第一節(jié)貨幣市場225
第二節(jié)資本市場229
第三節(jié)保險市場235
第四節(jié)房地產市場240
第五節(jié)大宗商品市場243
第六節(jié)貴金屬市場245
第七節(jié)藝術品市場250
本章術語254
本章練習題254
即測即練254
第十二章財富管理客戶255
第一節(jié)國家255
第二節(jié)企業(yè)與社會組織259
第三節(jié)家族266
第四節(jié)家庭272
第五節(jié)個人277
本章術語280
本章練習題280
即測即練280
第十三章財富管理發(fā)展新趨勢281
第一節(jié)大數(shù)據(jù)與財富管理281
第二節(jié)人工智能與財富管理284
第三節(jié)區(qū)塊鏈技術與財富管理287
第四節(jié)數(shù)字貨幣與財富管理291
第五節(jié)實體經濟與財富管理294
第六節(jié)資產的全球配置297
本章術語301
本章練習題301
即測即練301
第十四章財富管理風險與監(jiān)管302
第一節(jié)非法集資風險與管控302
第二節(jié)金融泡沫306
第三節(jié)金融危機311
第四節(jié)財富管理行業(yè)監(jiān)管315
本章術語322
本章練習題322
即測即練322
第十五章財富管理中心323
第一節(jié)全球主要財富管理中心323
第二節(jié)財富管理中心建設的國際經驗330
第三節(jié)中國財富管理中心建設338
本章術語343
本章練習題344
即測即練344
參考文獻345
后記349
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