20世紀30年代，日本圖謀發(fā)動全面侵華戰(zhàn)爭之際，大學畢業(yè)生上杉英夫等五人應選進入東京荒川間諜學校接受魔鬼式訓練，并秘密潛入徐州，與蟄伏于此的日諜石川等四人組成“九尾狐”間諜組。借宿于英夫家的中國留學生龍士宇因組織留日學生愛國活動遭日警追捕，在英夫妹妹和美的幫助下，返回祖國，被軍統(tǒng)強行吸收，經過一場“自殺”事件后，化名“方林”從事諜報工作。徐州會戰(zhàn)前后，潛伏日諜“九尾狐”四處興風作浪：刺探軍事機密、屠戮抗日俊杰、嫁禍抗日力量、誘殺中方顧問……一時間，徐州及周邊地區(qū)腥風血雨，魅影憧憧。為了打擊日諜的囂張氣焰，已成為中共黨員的龍士宇，在中共地下組織和神秘愛國人士“徐抗日”的支持和配合下，與日諜展開了一場場殊死搏殺……