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本書(shū)依據(jù)考試大綱編寫(xiě)，依照章節(jié)順序，逐步細(xì)化考試內(nèi)容。每章由要點(diǎn)導(dǎo)圖、知識(shí)解讀、同步自測(cè)、答案詳解四部分組成。先整體，后局部；講練結(jié)合。步步為營(yíng)，扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)提供在線題庫(kù)、手機(jī)軟件、視頻課程、思維導(dǎo)圖課件、備考QQ群等服務(wù)，構(gòu)建科學(xué)備考空間。

章個(gè)人理財(cái)概述...................................1
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................1
知識(shí)解讀...................................2
節(jié)個(gè)人理財(cái)及相關(guān)定義...................................2
第二節(jié)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因...................................6
第三節(jié)理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求...................................8
同步自測(cè)...................................16
答案詳解...................................21
第二章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)...................................25
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................25
知識(shí)解讀...................................26
節(jié)理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)...................................26
第二節(jié)理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)...................................33
第三節(jié)理財(cái)產(chǎn)品及銷(xiāo)售相關(guān)法律法規(guī)...................................42
同步自測(cè)...................................66
答案詳解...................................71
第三章理財(cái)投資市場(chǎng)概述...................................77
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................77
知識(shí)解讀...................................78
節(jié)金融市場(chǎng)概述...................................78
第二節(jié)金融市場(chǎng)分類...................................83
第三節(jié)理財(cái)投資市場(chǎng)介紹...................................88
同步自測(cè)...................................109
答案詳解...................................116
第四章理財(cái)產(chǎn)品概述...................................122
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................122
知識(shí)解讀...................................122
節(jié)銀行理財(cái)產(chǎn)品...................................122
第二節(jié)銀行代理理財(cái)產(chǎn)品...................................127
第三節(jié)其他理財(cái)產(chǎn)品...................................140
同步自測(cè)...................................146
答案詳解...................................151
第五章客戶分類與需求分析...................................155
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................155
知識(shí)解讀...................................155
節(jié)了解客戶需求的重要性...................................155
第二節(jié)了解客戶的主要內(nèi)容...................................157
第三節(jié)客戶分類與客戶需求分析...................................158
第四節(jié)了解客戶的方法...................................164
同步自測(cè)...................................167
答案詳解...................................170
第六章理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法...................................173
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................173
知識(shí)解讀...................................174
節(jié)貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念...................................174
第二節(jié)規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算...................................177
第三節(jié)不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算...................................178
第四節(jié)理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具...................................179
同步自測(cè)...................................184
答案詳解...................................188
第七章理財(cái)師的工作流程和方法...................................191
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................191
知識(shí)解讀...................................192
節(jié)概述...................................192
第二節(jié)接觸客戶、建立信任關(guān)系...................................192
第三節(jié)分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀...................................195
第四節(jié)明確客戶的理財(cái)目標(biāo)...................................197
第五節(jié)制定理財(cái)規(guī)劃方案...................................200
第六節(jié)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行...................................204
第七節(jié)后續(xù)跟蹤服務(wù)...................................205
同步自測(cè)...................................208
答案詳解...................................211
附錄理財(cái)師金融服務(wù)技巧...................................215
要點(diǎn)導(dǎo)圖...................................215
知識(shí)解讀...................................215
部分理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧...................................215
第二部分工作計(jì)劃與時(shí)間管理...................................221
第三部分電話溝通技巧...................................225
第四部分金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)...................................229
同步自測(cè)...................................231
答案詳解...................................233

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