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股票投資入門、進階與實戰(zhàn) 
定 價：118 元 叢書名：投資滾雪球系列
9 7 5 8 9 7 4 3 4 0 1 2 3  投資從來不是一件簡單的事，想在股市中站穩(wěn)腳跟，更是必須具備一定的基礎知識和基本分析能力。本書涵蓋股市基本術語、宏觀分析、行業(yè)分析、基本面分析、估值分析和技術分析等方方面面，借助通俗易懂的文字、圖像，幫助新手股民真正邁入投資之門，從而搭建起穩(wěn)健獲利的投資體系。 一本書通俗講透投資股票所需的： 你將得到： 自序 股票投資的三重價值 因工作的原因，2012年剛上班便開始關注股市，但僅限于小打小鬧。真正認真投身于這片戰(zhàn)場，拿出近三年的工資入市廝殺，是在2014年11月。那是2015年瘋牛的前夜，當時也是在周圍同事和朋友的影響下，聞到了牛味，并由此拉開炒股之路的序幕。 一、股票投資的層意義生財之術
祝福讀者，在股票投資之路上，在追求財富自由的路上，早日找到屬于自己的燈火闌珊處。 朱孜，中山大學法學本科，中國政法大學法學碩士。職業(yè)投資人，兼職律師，曾任某國有銀行總行基金投研團隊負責人。小潴創(chuàng)投公眾號負責人，并在雪球開有小潴創(chuàng)投666專欄。 王俊龍，鄭州大學金融學專業(yè)，現任螞蟻集團財富策略部理財專家，曾任某國有銀行總行基金投研團隊核心骨干。通過注冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）考試，擅長財務報表分析，從基本面角度挖掘高景氣優(yōu)質公司。 章 理 念 節(jié) 股市并非零和博弈 2 一、短線交易是負和游戲 2 二、長線投資能實現共贏 3 第二節(jié) 穩(wěn)健致富需樹立資產配置理念 一、資產配置理論簡介 8 二、資產配置的基本準則 10 第三節(jié) 穩(wěn)健致富需樹立資產配置理念 一、主要資產分類 11 二、資產配置的目標 13 三、各類人群的資產配比建議 14 第四節(jié) 股票組合投資的必要性 19 一、組合投資是平衡收益和風險的藝術 19 二、正確理解集中和分散的辯證統(tǒng)一 20 第五節(jié) 多數股票或許只適合投機 22 一、投資和投機的區(qū)別 23 二、部分股票或許只適合投機的原因 24 第六節(jié) 好股長持，靜待花開 25 一、何為好股 25 二、長持的正確姿勢 30 三、如何做到靜 31 四、收獲盛開的復利之花 32 第七節(jié) 新手股民常犯的錯 33 一、股民常犯的錯 34 二、解決辦法 36 章小結 36 第二章 基 礎 節(jié) 中國證券市場概況 39 一、金融市場的分類 39 二、何謂證券市場 39 二、中國證券市場的萌芽 40 三、中國證券市場的發(fā)展 41 四、中國證券市場終將走向成熟 42 第二節(jié) 股票的概念、特點及分類 44 一、股票的概念 44
12 二、股票的特點 44 三、股票的分類 47 第三節(jié) 股市博弈的主要參與力量 51 一、各路資金齊聚A股 51 二、莊家、游資、主力一定能賺錢嗎？ 53 三、A股投資者結構 54 四、各類參與者風格差異 56 第四節(jié) 股市江湖各大投資門派簡介 58 一、技術分析派 58 二、價值投資派 59 三、組合投資派 61 四、量化交易派 62 第五節(jié) 初入江湖需了解的股市行話 63 一、有關參與者的行話 64 二、有關市場的行話 65 三、交易術語 67 四、盤口術語 68 第六節(jié) 重要股市指數介紹 70 一、上證綜指 70 二、深證成指 71 三、創(chuàng)業(yè)板指 71 四、其他A股指數 71 五、道瓊斯工業(yè)指數 73 六、標準普爾指數 73 七、納斯達克指數 73 八、恒生指數 74 第七節(jié) 開戶注意事項 74 一、開戶券商盡量選大不選小 75 二、遠程開戶 76 三、關于傭金 77 第八節(jié) 打新的注意事項 78 一、中簽率與運氣、市值有關 78 二、中簽率和申購時間有一定關系 79 三、如何提高中簽率 80 四、新股何時賣出 81 第二章小結 82 第三章 宏 節(jié) 宏觀經濟分析對股票投資的 一、對宏觀分析的傲慢與偏見 85 二、宏觀分析的真正價值 86 第二節(jié) 如何正確解讀宏觀指標 89 第三節(jié) 核心的宏觀經濟指標 一、GDP的概念 91 二、GDP的統(tǒng)計方法 92 三、GDP增速高不一定意味著股市�！�93 四、GDP總量健康發(fā)展才是股市成長的 第四節(jié) 受市場關注的先行指標 一、PMI的概念 96 二、PMI的統(tǒng)計方法 96 三、官方PMI與財新PMI 98 四、PMI與股市的關系 99 第五節(jié) 重要的通貨膨脹觀察指標
13 一、CPI和PPI的概念 100 二、CPI和PPI的統(tǒng)計方法 101 三、CPI和PPI之間的關系 104 四、CPI和PPI對股市的影響 105 第六節(jié) 與貨幣政策相關的指標與概念 一、貨幣分層與M0/M1/M2 106 二、M1和M2之間的關系及影響 107 三、社會融資規(guī)模 109 四、實戰(zhàn)舉例 111 第七節(jié) 與貨幣政策相關的指標與概念 一、基礎貨幣與貨幣乘數 112 二、幾個重要的貨幣政策工具 114 三、降息及其與降準的區(qū)別 115 第八節(jié) 經濟周期與股市、行業(yè)的 關系 116 一、四大周期理論 116 二、經濟周期與股市的關系 117 三、經濟周期與行業(yè)的關系 118 第三章小結 120 第四章 行 業(yè) 節(jié) 行業(yè)分析對股票投資的意義 123 一、行業(yè)分析的定義 123 二、行業(yè)分析的意義 123 第二節(jié) 行業(yè)分析的方法 125 一、把握宏觀環(huán)境與行業(yè)發(fā)展趨勢的關系 126 二、把握行業(yè)結構和產業(yè)結構的關系 128 三、把握本行業(yè)的特有屬性 129 第三節(jié) 主要行業(yè)及其投資要點 130 一、農林牧漁 130 二、采掘、鋼鐵和有色金屬 130 三、化工 131 四、傳媒、電子、計算機及通信 132 五、食品飲料和家用電器 132 六、休閑服務、紡織服裝和商業(yè)貿易 133 七、醫(yī)療 134 八、制造業(yè) 134 九、金融業(yè) 135 十、房地產、建筑材料和建筑裝飾 136 第四節(jié) 消費行業(yè)及細分賽道 137 一、牛股輩出的消費行業(yè) 138 二、消費行業(yè)的分析方法 139 二、白酒賽道 140 三、調味品賽道 141 四、乳制品賽道 142 五、家電賽道 142 六、Z世代新消費賽道 142 第五節(jié) 科技行業(yè)及細分賽道 143 一、科技行業(yè)的特性 144 二、科技行業(yè)的研究方法 145 三、消費電子賽道 146 四、半導體賽道 146 五、軟件服務（SaaS，Software-as-a-Service） 六、新能源賽道 148 七、互聯網賽道 149 第六節(jié) 醫(yī)療行業(yè)及細分賽道 149
一、原料藥賽道 150 二、化學制劑賽道 151 三、生物制藥賽道 152 四、醫(yī)療器械賽道 152 五、醫(yī)事服務賽道 152 六、CXO（醫(yī)藥外包服務）賽道 153 第七節(jié) 重視行業(yè)中的龍頭 154 一、行業(yè)龍頭的優(yōu)勢 155 二、如何挑選龍頭 156 第四章小結 158 第五章 財 報 節(jié) 財報分析的意義 160 一、個股基本面的兩個方向 160 二、財報分析的意義 161 第二節(jié) 財務報告的基本結構 164 一、財報的獲取渠道 164 二、財報的公布時間 164 三、財報的主要結構 164 四、財報各部分要點 166 第三節(jié) 不可輕視的定性分析 169 一、公司業(yè)務概要 170 二、經營情況討論與分析 171 第四節(jié) 上市公司的家底資產 一、審計報告 174 二、資產負債表的要素和結構 174 三、資產及主要會計科目 176 四、負債及主要會計科目 185 五、所有者權益 186 第五節(jié) 上市公司的成績單 一、利潤表的要素和結構 188 二、利潤表的閱讀邏輯 191 三、利潤表的重點關注對象 195 第六節(jié) 上市公司的供血站現金 一、現金流量表的要素和結構 197 二、經營活動現金流 198 三、投資活動現金流 200 四、籌資活動現金流 201 五、自由現金流 201 六、上市公司的現金流畫像 203 第七節(jié) 財務指標的綜合分析 205 一、三張表之間的關系 205 二、財務指標綜合分析 207 三、關鍵的財務指標ROE 210 第五章小結 211 第六章 估 值 節(jié) 估值對股票投資的意義 214 第二節(jié) 估值方法的分類 215 第三節(jié) 市凈率估值法介紹 216 一、市凈率是什么 216 二、市凈率運用要點 217 三、康美藥業(yè)案例：關于企業(yè)資產質量的
四、模擬案例：市凈率低并不等于風險�。ㄍ� 五、招商銀行與民生銀行對比案例：市凈率低并 六、招商銀行案例：通過自身歷史維度（縱向） 第四節(jié) 市盈率估值法介紹 226 一、常見的幾種市盈率 227 二、市盈率相對盈利增長比率（PEG） 229 三、市盈率估值法使用要點 230 第五節(jié) 市銷率估值法介紹 230 一、市銷率是什么 231 二、市銷率用在哪兒 231 三、市銷率估值法使用要點 232 第六節(jié) 指數分位估值法介紹 233 一、指數分位怎么用 233 二、指數分位估值法使用要點 234 第七節(jié) 估值法介紹 234 一、估值法的邏輯基礎 235 二、折現與折現率 235 三、折現率的應用 236 第八節(jié) 現金股利折現模型介紹 238 一、DDM的假設條件 239 二、零增長假設DDM 240 三、固定增長DDM 241 四、DDM的不足 241 第九節(jié) 自由現金流折現模型介紹 242 一、FCFF基本原理 242 二、折現率 243 三、即期自由現金流 244 四、未來的預估現金流 245 五、FCFF應用要點 248 第六章小結 248 第七章 技 術 節(jié) 技術分析對股票投資的意義 251 一、技術分析及量價時空 251 二、技術分析的三大假設 253 三、如何正確理解技術分析的價值 254 第二節(jié) 技術分析方法的五大流派 256 一、K線流 256 二、切線流 256 三、形態(tài)流 257 四、指標流 257 五、波浪流 258 第三節(jié) 分時技術簡介及示例 259 一、大盤分時圖示例 259 二、個股分時圖示例 260 三、其他分時技術分析術語 262 第四節(jié) K線技術簡介及示例（上） 264 一、K線的基本原理 264 二、12種K線形狀 265 第五節(jié) K線技術簡介及示例（下） 270 一、鯨吞線和孕育線 271 二、好友反攻和淡友反攻 272 三、曙光初現和烏云蓋頂 273 四、旭日東升和傾盆大雨 274 五、啟明星和黃昏星 275 六、紅三兵和黑三兵 277 七、多方炮和空方炮 278 八、升勢三鴉和降勢三鶴 279
九、K線技術的注意事項 281 第六節(jié) 均線技術簡介及示例 282 一、均線的基本原理 282 二、均線的功能 284 三、格蘭維爾均線買賣法則 286 四、均線技術的注意事項 287 第七節(jié) 切線技術簡介及示例 291 一、切線的基本原理和種類 291 二、趨勢線 292 三、水平線 294 四、通道線 296 五、黃金分割線 298 第八節(jié) 形態(tài)技術簡介及示例（上） 301 一、形態(tài)技術原理及兩大基本類型 301 二、V形底和倒V頂 302 三、W底和M頂 303 四、頭肩底和頭肩頂 305 五、圓弧底和圓弧頂 307 第九節(jié) 形態(tài)技術簡介及示例（下） 309 一、對稱三角形 309 二、直角三角形 310 三、楔形 312 四、箱體 313 五、旗形 315 六、關于形態(tài)技術的補充說明 316 第十節(jié) MACD頂底背離技術簡介及 一、MACD基本原理 317 二、MACD金叉死叉技術 318 三、MACD頂底背離技術 321 四、MACD頂底背離技術的注意事項 323 第七章小結 327 第八章 消 息 節(jié) 消息的分類及其對市場的 一、真消息與假消息 329 二、公開消息與內幕消息 330 三、有實質影響的消息和無效消息 330 四、宏觀消息、行業(yè)消息與個股消息 331 第二節(jié) 業(yè)績披露對個股的影響 332 一、業(yè)績報告 333 二、業(yè)績預告和快報 334 第三節(jié) 再融資對個股的影響 335 一、公開增發(fā)/定向增發(fā) 335 二、配股 336 三、發(fā)債/發(fā)可轉債 336 第四節(jié) 現金分紅和高送轉對個股的 一、現金分紅 337 二、高送轉 338 第五節(jié) 并購重組、股權激勵和業(yè)績承諾對 一、并購 339 二、重組 339 三、業(yè)績承諾/股權激勵 340 第六節(jié) 增減持和回購對個股的影響 340 第七節(jié) 應對利好、利空的原則和 第八章小結 342
第九章 實 戰(zhàn) 節(jié) 打造個人專屬股票池 345 一、構建股票池的意義 345 二、如何打造股票池 346 三、股票池的管理 348 第二節(jié) 精選個股做組合 348 一、股票組合搭建步驟 348 二、組合成份股的調整 351 第三節(jié) 基于低估值的買入：以中國國貿 一、基本面分析 353 二、估值確定建倉價格 355 三、實際操作復盤 358 四、煙蒂股投資的補充說明 358 第四節(jié) 基于業(yè)績超預期的買入：以美迪西 一、基本面分析 359 二、業(yè)績超預期：買入時機出現 361 三、實際操作復盤 361 四、業(yè)績超預期買入法的補充說明 362 第五節(jié) 基于事件超預期的買入：以一心堂 一、基本面分析 364 二、股權激勵超預期：買入時機出現 365 三、實際操作復盤 366 四、事件超預期買入法的補充說明 367 第六節(jié) 止盈與止損：以瀘州老窖和家家悅 一、止盈止損的觸發(fā)條件 367 二、實際操作復盤 369 三、止盈與止損的補充說明 374 第九章小結 374 后 記
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