嶺國達戎部落的三位商人及其五十名仆人赴拉達克地區(qū)經(jīng)商，隊伍于水龍年踏上返嶺之路，途經(jīng)北部十萬里荒漠大地時，其日達孜王的軍隊劫奪了他們的財物，還殘忍殺害了一名商人和部分仆人，并責(zé)令其余人馬將一封帶有對以格薩爾王為主的嶺國大將侮辱挑釁的書信帶回嶺國。商人及仆人們抵達嶺國后，把其日軍劫財殺人的事情詳細稟告給格薩爾王。格薩爾王率領(lǐng)以嶺國六部為主的親兵，還有魔、霍爾、門、姜等地的隸屬部隊趕往其日地區(qū)。路途中，依據(jù)圣母扎西次仁要求，首先降收阿扎國，開掘天珠宗的預(yù)言，嶺國軍隊將阿扎國的守衛(wèi)探子等一一殺死。阿扎國王率領(lǐng)唐賽南卡久美等將士歸降嶺國。對路況地形有了進一步了解后，嶺國大軍逐步進入阿扎腹地，消滅了阿扎以六人六馬為主的黑惡變幻妖魔。阿扎國的宮殿被嶺國軍隊從四面八方團團包圍時，阿扎王想借用羅剎妖魔之繩去往自在天王之欲界，格薩爾王以空性法覺之念斬斷魔繩。之后，阿扎王無抵抗之力，無逃跑之路，陷入極度困境時，熱赤城賽王獲上仙神授預(yù)言，有和解阿扎和嶺國之使命，并派遣有黑馬大臣之俗稱的扎巴楞智作為說客。黑馬大臣來到嶺營，向格薩爾王敬獻了哈達，并做了和解。O終，格薩爾王命黑馬大臣將阿扎的尼扎王夫婦發(fā)配至衛(wèi)藏方向，以示懲罰。
格薩爾王在阿扎國開掘天珠之宗，王恩浩蕩，大賜財寶，不但在阿扎地開創(chuàng)了共同發(fā)揚佛苯二教之先舉，還對阿扎二十五個萬戶、二百四十五個千戶、二千四百個百戶進行重新封賞。
安排好一切后，嶺國大軍整裝待發(fā)，準備進入北部其目大漠腹地。