智能投顧作為一種新的財富管理模式，對社會經濟的發(fā)展產生了巨大的影響，為金融機構和創(chuàng)新企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，也為大眾提供了新的財富管理方式和投資選項。本書總結了國際智能投顧市場的發(fā)展經驗，并對典型的6家海外企業(yè)進行評價與分析，進而展現(xiàn)全球智能投顧發(fā)展脈絡；回顧我國智能投顧行業(yè)的發(fā)展歷程并闡述其發(fā)展現(xiàn)狀，從實際出發(fā)，針對銀行、證券、基金等行業(yè)，以及第三方機構涉及的9個產品案例進行深入剖析。本書力求展現(xiàn)智能投顧發(fā)展全貌，為行業(yè)發(fā)展建言獻策，探索適合中國財富管理的新路徑，為讀者朋友提供更多的借鑒，希望每位讀者都可以找到適合自己的財富管理模式。
編寫組負責人梁昱，清華大學經濟管理學院博士，復旦大學經濟學院博士后，美國哥倫比亞大學商學院訪問學者，現(xiàn)任清華大學金融科技研究院證券科技研究中心負責人，研究領域主要包括資本市場微觀結構、行為金融、金融科技與監(jiān)管等，曾主持或參與多項省部級課題研究，國內外核心期刊發(fā)表學術論文十余篇。曹雷，清華大學軟件工程碩士研究生，現(xiàn)任華銳金融科技研究所負責人、華銳分布式（北京）技術有限公司總經理，資本市場金融科技創(chuàng)新試點（北京）專家委員，證券期貨行業(yè)標準WG2、WG4專家委員；曾先后就職于中國證券金融股份有限公司、中國證監(jiān)會機構部，多年證券期貨行業(yè)系統(tǒng)建設及監(jiān)管經驗，曾作為主筆人之一，起草多項證券期貨行業(yè)法規(guī)及行業(yè)標準，主導或參與多項證券期貨行業(yè)重要課題研究。
前言 / 1
章智能投顧概述
節(jié)智能投顧的定義 /
第二節(jié)智能投顧的發(fā)展歷程 /
第三節(jié)智能投顧的發(fā)展現(xiàn)狀 /
第四節(jié)智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對比 /
第二章國際智能投顧發(fā)展情況
節(jié)國際智能投顧發(fā)展概述 /
第二節(jié)國際智能投顧興起的背景 /
第三節(jié)國際智能投顧市場的特點 /
第四節(jié)國際智能投顧監(jiān)管政策 /
第五節(jié)智能投顧典型企業(yè) /
第三章我國智能投顧發(fā)展情況
節(jié)智能投顧的發(fā)展歷程 /
第二節(jié)智能投顧市場監(jiān)管環(huán)境 /
第三節(jié)智能投顧發(fā)展的驅動因素 /
第四節(jié)智能投顧行業(yè)現(xiàn)狀 /
第四章智能投顧的科技應用
節(jié)數(shù)據基礎 /
第二節(jié)技術應用 /
第三節(jié)智能配置 /
第四節(jié)交易實現(xiàn) /
第五章銀行業(yè)智能投顧應用實踐
節(jié)銀行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)銀行業(yè)智能投顧服務模式與特點 /
第三節(jié)典型案例分析 /
第六章證券行業(yè)智能投顧應用實踐
節(jié)證券行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)證券行業(yè)智能投顧服務模式與特點 /
第三節(jié)典型案例分析 /
第七章基金行業(yè)智能投顧應用實踐
節(jié)基金行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)基金行業(yè)智能投顧服務模式與特點 /
第三節(jié)典型案例分析 /
第八章第三方機構智能投顧應用實踐
節(jié)第三方機構智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)第三方機構智能投顧服務模式與特點 /
第三節(jié)典型案例分析 /
第九章我國智能投顧發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與對策
節(jié)我國智能投顧發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn) /
第二節(jié)智能投顧發(fā)展的相關對策 /
附錄智能投顧評測報告2021
書單推薦
