本教材以理財從業(yè)人員的典型工作任務(wù)和工作過程為主線，從客戶關(guān)系的建立和管理、客戶信息的分析與評價、專項理財規(guī)劃方案的制訂、理財規(guī)劃書的撰寫、理財方案的交付及實施跟蹤等幾個方面展開，基于實際理財工作，形成了總體的、完整的教學(xué)體系。本教材主要包括家庭理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識、客戶信息分析與評價、家庭理財產(chǎn)品、現(xiàn)金與消費支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃方案設(shè)計、理財規(guī)劃方案的交付及實施跟蹤九個教學(xué)項目。

本教材由行業(yè)專家和高校資深教師聯(lián)合編寫，在知識的專業(yè)性、設(shè)計的邏輯性和內(nèi)容的實用性方面，均有較高水準(zhǔn)。教材內(nèi)容完全匹配家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級標(biāo)準(zhǔn)，理實結(jié)合，案例豐富，同時適配理財行業(yè)專業(yè)技術(shù)崗位。本教材可用于“1+X”證書制度試點工作，對應(yīng)家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級證書(中級)的教學(xué)，也可作為高等職業(yè)院校課程的教學(xué)用書，以及對家庭理財感興趣的讀者的參考書。